“是谁？快走！你不能ม进来，你看不懂告示牌吗？日落之后，日出之ใ前不得进入！”
“唉！有些伤口是永远治不好的。”甘道夫说。
“魔戒持有者，你有所疑惑吗？”亚玟说：“你应该明白那ว已经被摧毁的戒指所拥有的力量，所有受它影响而产生的效果都已经开始消เ失。你的朋友拥有这样东西的时间比你久，以他们种族的寿命来说，他已经非常的年长了。他在等你，他只剩下最后的力气可以进行最后一次旅程。”
“我已๐经好了，”她说：“至少我的身体都好了，只有左手臂还不太灵光，但也没多大问题了。如果没有事情可以让我做，我可能反而会病倒。没有任何战场上的消息吗？那些女人什么เ都不知道。”
西方แ众将们同时振臂高呼！在这让人窒息的黑暗中，他们心中充满了新的希望。从这被包围的山丘上，刚ธ铎的骑士、洛汗的骠骑、北方的游侠全都携手同心的冲向敌人，锐利的长枪杀出一条血路。但就在此时，甘道夫高举双臂，再度用雄浑的声音大喊道：
不过，当山姆的希望之火熄灭的同时，它也转化成了一股新的力量。山姆平凡的小脸变得十分严肃，坚定的决心在背后支持着他，让他全身觉得一阵战栗。他似乎化成了某种不会失望、疲倦的钢铁怪物，连眼前这一望无际的荒原也无法让他退缩。
伊菲尔杜亚斯ั的东面草木不生，绝壁上毫无攀附的地方，山势直直地落到下方的深沟中ณ。在十字路口不远的地方，有一座高耸的石桥；它跨过深沟，通往摩盖乱ກ石遍布的崎岖山丘。山姆和佛罗多别无选择，只能死命地往那座桥冲；但是，他们还没抵达桥头，那ว嚎叫声又再度开始了。他们身后紧靠着山边的，就是那ว直入云霄的西力斯昂哥高塔，上面的岩壁反射着恐怖的红光。突然间，惊人的钟声响起，然后，众钟็齐鸣、号角响起，从桥的另一端传来了回应。佛罗多和山姆两人正在那深沟中，连火山的光芒都被阻挡，因此完全看不见外界的变化；不过，他们已经开始听见了铁鞋的脚步声，道路的方向则ท是传来马蹄声──
山姆抬起头看着半兽人的高塔，从它小小的窗户中突然冒出了红光，不知道这是否是某种讯号？之前由于他的狂怒而忘却的恐惧，现在又重新า回到他的心头。极目所及之ใ处，他只有一个可能ม的道路可以选择：山姆必须要找到这个丑陋高塔的正门。可是，他觉得两腿无力，浑身止不住地抖。他把视线从眼前让人胆寒的景象移开，强迫自己一步一步的往前走。他专注着听着身边的一切声响，观察着附近所有的缝隙和阴影，在尸罗的腐臭之ใ气笼罩下，走回佛罗多倒下的地方；然后他继续往上走，来到他戴上魔戒、看着夏格拉的队伍经过的山坳。
“来吧，派里安先生刚铎ດ语中ณ的哈比人，亦即是灰精灵语中ณ的派里亚纳！”少年说：“我看得出来你还没完全好！我可以扶你回医院去。不要担心！他们会回来的，米那斯提力斯的战士永远不会被击败的。而且，现在他们还有了精灵宝石大人，还有我爸爸贝瑞贡跟他们在一起，他们一定会所向无敌！”
“我是和米斯兰达一起离开伊姆拉崔的九人之一，”勒苟拉斯说：“这位矮人是我的朋友，也是我的同伴，我们是和亚拉冈大人一起来的。不过，现在我们想要见见老友梅里雅达克和皮瑞格林，据说他们就在这边。”
“他们已经到要塞里面了，”皮聘说：“我想你一定是走到睡着，最后转错弯了。当我们现你没跟着一起过来时，甘道夫派我来找你。可怜的梅里啊！我看到เ你真高兴！你看起来累็坏了，我就先不吵你。不过，你得先告诉我，有没有受伤？或是哪里不舒服？”
“或许我可以，”甘道夫说：“如果我这么做，我担心会有其他人因此逝去。好吧！既然别无选择，我必须前往伸出援手，但这会带来哀伤和悲惨的结果。没想到连在我们最坚强的堡垒中ณ，魔王也可以打击我们，这背后一定是他的意志在运作。”
“你是骠骑王的臣民！骠骑王的臣民！”他在内心大喊着：“你必须ี要留在他身边，你自己说将会视他如父。”但他的脑中依旧一片混乱，身体止不住抖，他不敢睁开眼或是抬起头。
梅里并不太喜欢野人和淬毒的箭矢，但是，他还有比这个ฐ更沉重的事情要担心。等待实在让人难以忍受，他非常想要知道究竟会生什么事情。他站了起来，很快就按照ั之前最后一盏油灯出现的路线追了过去。
皮聘有种不安的感觉，似乎ๆ他的所作所为ฦ都在城主的观察之下，而他脑แ中ณ的想法似乎也都会被他猜到เ。因此，他没有回答。
在逐渐笼罩的暮色之中，他们进入了山谷。雪界ศ河在此流近山谷的西边，很快的，这条小径就带领他们来到可以通过激流的渡口。留守的人在渡口安排了重兵守卫，当骠骑王靠近的时候，许多男子从岩石的阴影间跳了出来，当他们现眼前的正是国王时，纷纷欢欣地大喊：“希优顿王！希优顿ู王！骠骑王回来了！”
“大人，”他对骠骑王说：“我们身后还有其他骑士，当我们渡过河口时，我想我听见他们的马蹄声了，我等到完全确定才敢来向您报告。他们正马不停蹄地赶上来。”
“快睡吧，不要害怕！”甘道夫说：“因为你不像佛罗多一样必须去魔多，你要去的是米那斯提力斯。这是自由世界最后的堡垒。如果刚ธ铎沦陷，或是魔戒失落，连夏尔都会跟着落入魔掌。”
二部曲结束于山姆卫斯ั所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中，看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬爱的主人，这次任务就将一败涂地。最后，他决定取走魔戒，继续这绝望的任务。但正当他准备进入魔多时，半兽人分别ี从米那斯魔窟和西力斯ั昂哥的高塔前来察看。山姆卫斯藉着魔戒隐形的力量，这才知道佛罗多只是陷入昏迷，并非死亡。当他准备救回主人时，一切已๐经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱入隧道，前往他们的高塔中，大门正好在山姆卫斯面前重重关上。
“主人，亲爱的主人，”他说，但佛罗多并没有回应。当他兴高采烈，毫无防备的为庆祝重见光明而奔跑时，尸罗用闪电般的度从后面赶上来，一针刺๐进了他的脖子。他脸色死白，动也不动的躺在地上，对声音毫无任何反应。“主人，亲爱的主人！”山姆大喊着，接着，他沉默了很长的一段时间，徒劳无功的等待着。然后，他拼尽最后一丝力气，飞快的切开束缚他的蜘蛛丝，将头放在佛罗多的胸ถ口和嘴边，但他什么也听不见。
一个小时、两个ฐ小时、三个ฐ小时，他们究竟在这个晦暗无光的洞穴中度过了多长的时间？几小时─几天，甚至可能有几星期。
“来吧，佛罗多先生，”山姆说：“他又说对了，我们真的不能待在这里。”
“他们终于走了吗？”咕鲁说：“这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！”
佛罗多一时间没有回答，突然间，“不行！”他说：“不！我求你们不要这样做！”
“我当然会难过！”佛罗多轻描淡写地回答。然后，他注意到法拉墨的眼神，结结巴巴地反问：“过世？”他重复道：“你是说他已经死了，你确定吗？你刚刚只是想要和我玩文字游戏，陷害我？还是你想要欺骗我？”
“我们找个地方แ躺一下吧，”他说：“最好是高一点的地方。”
“嘶嘶的！嘶嘶的！真的有另一条路，史麦戈找到的，我们去看看它还在不在。”
他们在溪谷里面踉跄地走了很长的一段时间，至少对于全身酸痛的佛罗多和山姆来说是这样的。溪谷往东蜿蜒，随着他们的前进，溪水越来越浅，河道越来越宽，最后，天空终于冒出了些许的曙光。咕鲁看起来并不疲倦，但他却停下脚步抬起头。
他们终于停了下来，眼前的斜坡猛然往北转，又被一道深沟给切割开来；在另外一边这道深沟又持续往上升，赫然成为一道直上直下，似乎被刀子切割过的峭壁。眼看着他们无法继续前进，只得向西或是向东转，但如果往西方แ走，只会让他们花上更多的精神和功夫，又回到群山之ใ间，东方แ则是只能ม走到悬崖边缘。
“不是，”皮聘说：“但我觉得不舒服，不知道我已๐经有多久ื没在床上睡过觉了？”
“那就来吧！”甘道夫话一说完就爬上了阶梯，希优顿走在他身旁。
三人很快地狼吞虎咽起来，两名哈比人也跟着凑热闹似地开怀大吃：“我们可不能坐在旁边呆，这样未免太失礼了！”他们说。
“不！”希优顿说：“在黎明前的黑暗中或许我曾有过怀疑ທ，但是我不愿意在此和你分开。如果你的忠告是如此，那么我会和你一同前往。”
“或许你会等上很久，”另一名禁卫军接话道。
这是一洛汗国早ຉ已遗忘的诗歌，歌颂โ年少的伊欧有多么高大、多么俊美，他策马自北方แ而来，他的座骑费勒罗夫，众马之王的四蹄仿佛乘๖风而起的四翼，人们在傍晚依旧会这样歌颂โ自己豢养的马匹。”
“至少有一名哈比人站在这里，回头看了一阵子，然后他就转过身，走进了森林中。”亚拉冈说。
那双苍老的眼中出现了诡异的光芒，似乎是某种提防的感觉──那座古井被盖了起来。“哼姆，”那ว声音回答道：“我是树人，其它人是这样称呼我的；没错，就是树人这两ä个字。你们可以用你们的语言称呼我树人，也有某些语言称呼我为‘法贡’，还有人叫我树胡……叫我树胡应该就可以了。”
“我们可没接到什么命令！”之前的另一个声音沉不住气地说：“我们从矿坑那边大老远赶过来杀人，替我们的同胞报仇，我想要赶快杀掉他们，然后回到北方去。”
先前的陡坡开始快倾斜，在距离大约两百尺远的地方，陡坡突然被险峻的峭壁所取代了：这是洛汗国的东墙。这就是艾明莫尔高地的尾端，眼前则是骠骑国一望无际的绿色草原。
“但也不能耽搁太久ื，”金雳说：“他也不会希望我们在这边耗费太多时间，只要还有希望救回人质，我们就必须跟踪那些半兽人。”
波罗莫突然在他身边坐了下来。“你确定这不是杞人忧天吗？”他说：“我希望能帮助你，你需要他人给你不同的看法，你愿意接受我的忠告吗？”
“多半是这样，”山姆说：“我们最好小心谨慎一点，不然哪天晚上，如果我们还来得及醒来，可能会现有人勒住我们的脖子不放，这是我自己้的推论。今晚先别惊扰神行客和其他人，由我来守夜就好了，反正我在船上也跟行李差不了多少，我可以明天再睡。”
“的确，”金雳说：“天哪，这甚至越了比翁一族的蜂蜜蛋糕。这可是相当诚心的夸奖啊，因为比翁人是我遇过最厉害的烘烤师傅；而且这些日子以来，他们也不太愿意把蛋糕送给旅行的人。你们可真是慷慨的主ว人！”
“的确，我在桥上看到的是噩梦中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！”金雳压低声音说，话声中带着恐惧。
“山姆，你运气真不错！”他说：“许多人为了斩杀手下的第一名半兽人，受到了比你严重很多倍的伤。幸好对方的刀剑没有像一般半兽人一样淬毒。在我处理过之后，它应该可以很轻易地愈合。等金雳把水热开之后，你先用热水冲冲伤口。”
外面传来许多沙哑的笑声，如同落入深坑中的岩石撞击声一样刺耳。在这些低沉的声音中依旧持续传来战鼓咚咚的催促声。
“我也愿意，”亚拉冈不情愿的说：“你在我的带领下毫无怨言地走入风雪交加的高山，事后又不责备我的错误。我愿意跟随你的领导，但我必须警告你最后一件事情。我担心的不是魔戒，也不是队伍中的其他人，而是只有你，甘道夫。我必须对你说，一旦ຆ你踏进摩瑞亚，千万小心！”
日子就这样一天天过去，每天都是清朗的早晨，每晚都有着清澈的天色和凉爽的天气。但秋天快要结束了，金黄色的光芒慢慢被银白色的光芒所取代，落叶从光秃秃的树上掉下，冰寒刺๐骨的东风开始从迷雾山脉ำ上吹下。猎户之月星座在天空中绽放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方แ，有一颗红色的星斗ç越来越亮，即使是月光都无法遮掩其锋芒。佛罗多每天都可以看见，它像是只永不疲倦的巨眼，俯瞰着世间的一切。
所有人都听着爱隆用清朗的声音，描述索ิ伦和权能ม之戒间的牵扯，以及它们是如何在第二纪元中ณ被铸造出来的过程，在场有些人已经知道了部分的故事，但没人知道整个故事的全貌。当他提到伊瑞詹的精灵铁匠和摩瑞亚之间的友谊，以及他们求知若渴的态度反遭索ิ伦利ำ用时，许多人用着恐惧和惊讶的眼神看着爱隆，因为当时，世间还不知道索伦的邪恶本质，因此欣然接受他的协助。在他们的力量逐渐增加的同时，索伦也学到了所有的秘密；接着他出卖了他们，悄悄地在火山中铸造了统御众戒的至尊魔戒，但赛勒布理鹏即时现了他的阴谋，将他所打造的三枚戒指隐藏起来；接着就掀起了战争，一时之ใ间大地被战火所蹂躏，摩瑞亚的大门也从此封闭。
“我以为ฦ他们很久以前就全部ຖ消失了，我以为他只是个ฐ游侠而已๐。”